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Potresti aver sentito parlare della Legge di Pareto o del Principio 20/80. Alla fine dell'19, il sociologo ed economista italiano Vilfredo Pareto scoprì che la distribuzione della ricchezza nella società è disomogenea e soggetta a una certa dipendenza: all'aumentare della ricchezza, il numero dei ricchi diminuisce esponenzialmente con un coefficiente costante ( tra le famiglie italiane, l'80% del reddito era nel 20% delle famiglie). Successivamente, questa idea è stata sviluppata nel suo libro da Richard Koch, che ha proposto la formulazione del "Principio 20/80" universale (il 20% degli sforzi fornisce l'80% del risultato). In pratica, questa legge di solito non è espressa in numeri così belli (leggi “The Long Tail” di Chris Anderson), ma mostra chiaramente la distribuzione diseguale di risorse, profitti, costi, ecc.
Nell'analisi aziendale, un grafico di Pareto viene spesso creato per rappresentare questa irregolarità. Può essere utilizzato per mostrare visivamente, ad esempio, quali prodotti o clienti portano il maggior profitto. Di solito si presenta così:
Le sue caratteristiche principali:
- Ciascuna colonna blu dell'istogramma rappresenta il profitto per il prodotto in unità assolute ed è tracciata lungo l'asse sinistro.
- Il grafico arancione rappresenta la percentuale cumulativa dei profitti (cioè la quota dei profitti su base cumulativa).
- Su un confine condizionale dell'80%, per chiarezza viene solitamente tracciata una linea orizzontale di soglia. Tutti i beni a sinistra del punto di intersezione di questa linea con il grafico del profitto accumulato ci portano l'80% del denaro, tutti i beni a destra – il restante 20%.
Vediamo come creare da soli un grafico di Pareto in Microsoft Excel.
Opzione 1. Un semplice grafico di Pareto basato su dati già pronti
Se i dati di origine ti sono arrivati sotto forma di una tabella simile (ovvero già in forma finita):
... quindi facciamo quanto segue.
Ordina la tabella in ordine decrescente di profitto (tab Dati – Ordinamento) e aggiungi una colonna con la formula per il calcolo della percentuale di profitto accumulata:
Questa formula divide il profitto totale accumulato dall'inizio dell'elenco all'elemento corrente per il profitto totale dell'intera tabella. Aggiungiamo anche una colonna con una costante dell'80% per creare una linea tratteggiata di soglia orizzontale nel grafico futuro:
Selezioniamo tutti i dati e costruiamo un istogramma regolare nella scheda Inserisci – Istogramma (Inserisci – Grafico a colonne). Dovrebbe assomigliare a qualcosa di simile a questo:
La serie percentuale nel grafico risultante deve essere inviata lungo l'asse secondario (destra). Per fare ciò, devi selezionare le righe con il mouse, ma può essere difficile, poiché sono difficili da vedere sullo sfondo di grandi colonne di profitto. Quindi è meglio utilizzare l'elenco a discesa nella scheda per evidenziare disposizione or Formato:
Quindi fare clic con il tasto destro sulla riga selezionata e selezionare il comando Formato serie di dati e nella finestra che appare, seleziona l'opzione Sull'asse secondario (asse secondario). Di conseguenza, il nostro diagramma sarà simile a questo:
Per la serie Quota di profitto accumulata e soglia, è necessario modificare il tipo di grafico da colonne a righe. Per fare ciò, fai clic su ciascuna di queste righe e seleziona il comando Cambia il tipo di grafico delle serie.
Non resta che selezionare la riga orizzontale Soglia e formattarla in modo che appaia come una linea di taglio anziché come dati (ad esempio, rimuovere i marcatori, rendere la linea tratteggiata in rosso, ecc.). Tutto questo può essere fatto facendo clic con il tasto destro sulla riga e selezionando il comando Formato serie di dati. Ora il diagramma assumerà la sua forma finale:
Secondo esso, possiamo concludere che l'80% del profitto è portato dai primi 5 beni e tutti gli altri beni a destra della patata rappresentano solo il 20% del profitto.
In Excel 2013, puoi farlo ancora più facilmente: utilizza immediatamente il nuovo tipo di grafico combinato integrato durante la stampa:
Opzione 2: tabella pivot e grafico di Pareto pivot
Cosa fare se non ci sono dati pronti per la costruzione, ma solo le informazioni grezze originali? Assumiamo che all'inizio abbiamo una tabella con dati di vendita come questa:
Per costruire un grafico di Pareto su di esso e scoprire quali prodotti vendono meglio, dovrai prima analizzare i dati di origine. Il modo più semplice per farlo è con una tabella pivot. Seleziona una cella qualsiasi nella tabella di origine e usa il comando Inserisci – Tabella pivot (Inserisci – Tabella pivot). Nella finestra intermedia che compare, non modificare nulla e fare clic OK, quindi nel pannello che appare a destra, trascina i campi dei dati di origine dall'area superiore a quella inferiore del layout della futura tabella pivot:
Il risultato dovrebbe essere una tabella riassuntiva con le entrate totali per ciascun prodotto:
Ordinalo in ordine decrescente di entrate impostando la cella attiva sulla colonna Importo nel campo Entrate e utilizzando il pulsante di ordinamento От Я до А (Dalla Z alla A) linguetta Dati.
Ora dobbiamo aggiungere una colonna calcolata con gli interessi attivi accumulati. Per fare ciò, trascina nuovamente il campo Reddito alla zona Valori nel riquadro di destra per ottenere una colonna duplicata nel pivot. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna clonata e scegliere comando Calcoli aggiuntivi – % del totale parziale nel campo (Mostra dati come – % totale parziale in). Nella finestra che appare, seleziona il campo Nome, su cui la percentuale delle entrate si accumulerà dall'alto verso il basso. L'output dovrebbe essere simile a questa tabella:
Come puoi vedere, questo è quasi un tavolo già pronto della prima parte dell'articolo. Manca solo per la completa felicità una colonna con un valore di soglia dell'80% per costruire una linea di demarcazione in un diagramma futuro. Tale colonna può essere facilmente aggiunta utilizzando un campo calcolato. Evidenzia qualsiasi numero nel riepilogo e quindi fai clic sulla scheda Home – Inserisci – Campo calcolato (Home – Inserisci – Campo calcolato). Nella finestra che si apre, inserisci il nome del campo e la sua formula (nel nostro caso una costante):
Dopo aver fatto clic su OK una terza colonna verrà aggiunta alla tabella con un valore dell'80% in tutte le celle e alla fine assumerà la forma richiesta. Quindi puoi usare il comando Grafico pivot (Grafico pivot) linguetta parametri (Opzioni) or Analisi (Analisi) e imposta il grafico esattamente nello stesso modo della prima opzione:
Evidenziazione dei prodotti chiave
Per evidenziare i fattori più influenti, è possibile evidenziare le colonne poste a sinistra del punto di intersezione della curva di interesse accumulato arancione con la linea di taglio orizzontale dell'80%. Per fare ciò, dovrai aggiungere un'altra colonna alla tabella con la formula:
Questa formula restituisce 1 se il prodotto si trova a sinistra del punto di intersezione e 0 se è a destra. Quindi devi fare quanto segue:
- Aggiungiamo una nuova colonna al grafico: il modo più semplice per farlo è copiando semplicemente, cioè evidenziando la colonna controluce, copialo (Ctrl + C), selezionare il diagramma e inserire (Ctrl + V).
- Seleziona la riga aggiunta e cambiala lungo l'asse secondario, come descritto sopra.
- Tipo di grafico della serie controluce cambia in colonne (istogramma).
- Rimuoviamo lo spazio laterale nelle proprietà della riga (fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga Illuminazione – Formato riga – Spazio laterale) in modo che le colonne si uniscano in un unico insieme.
- Rimuoviamo i bordi delle colonne e rendiamo il riempimento traslucido.
Di conseguenza, otteniamo un bel punto culminante dei migliori prodotti:
PS
A partire da Excel 2016, il grafico di Pareto è stato aggiunto al set standard di grafici di Excel. Ora, per costruirlo, seleziona l'intervallo e nella scheda inserire (Inserire) scegli il tipo appropriato:
Un clic – e il diagramma è pronto:
- Come creare un report utilizzando una tabella pivot
- Imposta i calcoli nelle tabelle pivot
- Novità nei grafici in Excel 2013
- Articolo di Wikipedia sulla legge di Pareto